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Le Family Office partagé
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Veille personnalisée pour le compte de chaque client, alerte en cas de besoin
Analyse de l’allocation d’actifs au regard du profil de risque choisi, propositions d’arbitrages ou d’investissements
Suivi des relations avec les banques. Négociations ou renégociation tarifaire (frais, droits de garde,…)
Élaboration de reportings consolidés prenant en compte l’intégralité des actifs et des passifs
Classement et archivage de l’ensemble des documents financiers
Suivi des relations avec les assureurs. Négociation ou renégociation tarifaire (assurance-vie, prévoyance, assurance emprunteur, etc)
Analyse de la situation familiale / patrimoniale et des modalités de détention
Mise en place des outils adaptés à la protection du conjoint et des proches
Élaboration de budgets de fonctionnement familiaux, classement et archivage électronique de documents
Assistance dans l’analyse et les choix de transmission au regard de l’ensemble du patrimoine à transmettre
Assistance aux sociétés holdings sur les aspects financiers, administratifs, juridiques et fiscaux
Supervision et coordination des prestataires (avocat, notaire, expert-comptable)
Accompagnement des entrepreneurs dans leur développement de leur activité (conseil stratégique, mise en relation, levée de fonds) et la cession de leurs participations
Conseil en matière de définition du projet philanthropique et de sa structuration (fondation, fonds de dotation, association, etc.)
Assistance aux familles sur les aspects administratifs juridiques et fiscaux relatifs à l’acquisition, la détention et la transmission d’un patrimoine historique ou de collection
Conseil en matière d’investissement dans des actifs non cotés (immeubles, hôtels, fonds de private equity…) à fort potentiel. Accompagnement dans la réalisation de l’investissement, directement ou sous forme de club-deal.
Rendez-vous annuel au cours duquel le chef de famille dévoile à ses ayant-droits les contours du patrimoine familial, l’approche éthique sous-jacente et les décisions de gestion prises
Formation des membres de la famille les plus jeunes visant à leur permettre d’assumer à terme la gestion du patrimoine familial de manière autonome
Élaboration, pour les structures de détention du patrimoine familial, des règles de fonctionnement complémentaires aux statuts et pactes extrastatutaires (charte familiale, conseil de famille etc.)
Recherche, pour les familles en ressentant le besoin, de ressources externes pertinentes pouvant prendre part à l’administration de la structure familiale
